这部金庸电影共分上、届人下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。

大常第Ayoungmanmustfacethechallengeofhislifebybattlingagainstanevilwhoisouttoeliminateallofhisenemies.之后，要求阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意。

阿豪要跟随的老大是名叫阿丹（王敏德饰）的男人，届人阿丹混迹于黑道多年，届人狡猾而又聪敏，然而，阿豪最终还是博得了阿丹的信任，成为了他的左膀右臂。阿豪一直希望能够结束这种命悬一线的生活，大常第上司（苏志威饰）亦允诺他只要能够完成任务，就能回归警队。在一场与警方的激烈交火之中，要求阿豪中弹受伤，阿丹的军火集团亦遭到了重创。

阿豪（张智霖饰）是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，届人对于未来有着无限的遐想，届人哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活阿豪（张智霖饰）是刚刚从警校毕业的业内新鲜人，大常第对于未来有着无限的遐想，大常第哪知道却被上司指派成为卧底，潜伏在贩卖军火的黑社会之中，开始了他不见天日的双重生活。

之后，要求阿丹带着阿豪逃到了蒙古，想要在那里干一票大生意

由于害怕受到法律的制裁，届人他们决定逃往越南。大常第邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。

不幸的是，要求两人浮出水面被敌人抓住了……。英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，届人船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。

同一时候，大常第哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖CaroleBouquet饰）试图千方百计想帮父亲报仇要求狡猾的桑切斯对后派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。