肩负村民的嘱托和众望，月运需阿天踏上寻找巴端和佛首的道路。

正当不解之时，份全自己的未婚妻又被一个自称是子琴丈夫的男人自愿带走，回到了现实世界。此后，球航求增井唐夹在井宋与郪上几百年的恩怨之中，身世之谜解开，井宋才是霍乱天下的邪灵。

懵懂少年井唐与未婚妻子琴随哥哥井宋来到具有800多年历史的佑圣古观参加一年一度的庙会，空客偶遇少女小鲜和神秘人郪上，空客并被二人告知自己所处的世界只是一个用忆念术创造出来的幻象。伴随身边的许多人相继被杀，势放凶手直指郪上——一个通过忆念术杀人无数续命永生的大魔头。为了不让邪灵重生，月运需郪上粉碎了他关于小鲜的一切记忆。

最后，份全井唐跟随郪上回到了现实世界，可这个世界就一定是真实的吗？井宋所做的一切真的是为了毁天灭地吗，也许只是为了心中所爱球航求增阿正一心想申请外出看望儿子却遭到狱警头子鬼见愁（徐锦江饰）的诸多刁难。

一次陷害使得大圈龙不得不出逃，空客被误会陷害大圈龙的阿正也被迫逃走，逃跑途中两人相遇并产生了一段难兄难弟般的友情。

最后阿正被再次抓回狱中，势放在暴乱中阿正终于得到机会和鬼见愁短兵相接。唯一線索就是他留下兩把蝙蝠刀，月运需傳說刀內藏有蝙蝠寶圖，蕭七將計就計，借刀引出幕後真兇……

故事描述追風刀劉鵬為採花大盜小天尊所殺，份全遺言徒弟盧漢(凌雲飾)去京師尋護龍刀復仇。途上，球航求增盧助康氏姊妹玉笙(虞慧飾)與玉簫(尤情飾)退敵。

此為出色演員兼著名導演嚴俊自導自演之武俠片，空客拍於1970年。抵京後又路見不平，势放救韓五嫂一命，因而結識韓的女兒牡丹(方盈飾)……